Las 13 canciones que constituyen el álbum son las siguientes:
Estos son unos de los éxitos cantados por Charles Lloyd & Jason Moran. Entre paréntesis encontraréis el nombre del álbum:”;
- God Only Knows
- Mood Indigo
- Rosetta
- Hagar's Suite: Alone
- Hagar Suite: Hagar's Lullaby
- You've Changed
- Hagar Suite: Journey Up River
- Pictogram
- Hagar Suite: Dreams of White Bluff
- Pretty Girl
- Bess, You Is My Woman Now
- All About Ronnie
- Hagar's Suite: Bolivar Blues