Las 27 canciones que constituyen el álbum son las siguientes:
Aquí está una pequeña lista de canciones que Frank Zappa podría optar por cantar que incluye el álbum del que cada canción está
- Let's Make The Water Turn Black/Harry You're A Beast/The Orange County Lumber Truck
- Diseases of the Band
- The Mammy Anthem (YCDTOSA 1)
- Tryin' To Grow A Chin (YCDTOSA)
- Tell Me You Love Me (YCDTOSA 1)
- Heavenly Bank Account (YCDTOSA)
- Dumb All Over (YCDTOSA)
- Ruthie - Ruthie
- The Florida Airport Tape
- Sweet Leilani
- Once Upon a Time
- Be In My Video (YCDTOSA 1)
- Babbette
- Oh No (YCDTOSA 1)
- Sofa No. 2 (YCDTOSA)
- Suicide Chump (YCDTOSA 1)
- Zomby Woof (YCDTOSA 1)
- The Torture Never Stops (YCDTOSA)
- The Groupie Routine
- You Didn't Try To Call Me (YCDTOSA 1)
- The Dangerous Kitchen (YCDTOSA 1)
- The Deathless Horsie (YCDTOSA 1)
- Plastic People (YCDTOSA 1)
- I'm The Slime (YCDTOSA 1)
- Don't Eat The Yellow Snow (YCDTOSA 1)
- Big Swifty (YCDTOSA 1)
- Fine Girl (YCDTOSA 1)
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